Small Green Plants

שמחה שנפגשים כדי שתהייה לך בהירות פיננסית משפחתית

רשימת מסמכים חשובים לקראת הפגישה

את המסמכים יש לשלוח למייל: office@meital-adler.co.il

1. מרואה החשבון/יועץ מס

דוח אחרון שהוגש לרשויות המס 

דוח רווח והפסד מפורט לחודשים 2018-2021

בחברה דוח כספי 2019

2. מהמעסיק

תלושי שכר 3 חודשים אחרונים

3. מהבנק  לכל החשבונות 

תעודת זהות בנקאית

דפי חשבון 3 חודשים אחרונים באקסל

אישור יתרות עבור כל חשבונות הבנק

מסמך פירוט הלוואות כולל הלוואות חוץ בנקאיות

4. כרטיסי אשראי

פירוט 3 חודשיים אחרונים לכל הכרטיסים באקסל

5. קופ"ח

אישור כיסוי ביטוחי מקופ"ח

6. ביטוחים

הר הביטוח  https://harb.cma.gov.il/ או חתימה על ייפוי כוח של שני בני הזוג

מסלקה פנסיונית https://www.swiftness.co.il/savers/ או חתימה על ייפוי כוח של שני בני הזוג

7. נכסים והתחייבויות

פירוט הלוואות: בנקאי וחוץ בנקאי

דוח סילוק יתרות משכנתא

דוח יתרות נכסים פיננסיים

דוח תקופתי תיק ניירות ערך

8. כללי

צילום תעודת זהות של שני בני הזוג כולל ספח

דוח נתוני אשראי עבור שני בני הזוג או חתימה על ייפוי כוח

תדפיס היסטוריית עיסוקים מביטוח לאומי לכל אחד מבני הזוג

שאלון הכרות לקראת הפגישה 

לכל שאלה: 054-5279568