top of page

לנהל את הכסף בחוכמה

תכנון פיננסי משפחתי

להגשים מטרות כלכליות משפחתיות

ולהשיג שליטה על ניהול הכסף  

בפשטות, בליווי מקצועי ואישי

  • אם לא מספיק ברור לך איך לנהל את הכסף שלך כך שיאפשר להגשים את כל המטרות הכלכליות שלך

  • אם תוכנית פיננסית משפחתית נשמעת לך כמו משהו מסובך

  • אם אין לך ביטחון בכך שההחלטות  הכלכליות שלך חכמות

  • אם הרגשת בחוסר שליטה על הניהול הכספי שלך

  • אם ברור לך שיש דרך חכמה לנהל את הכסף בקלות ובפשטות

 

לנהל כסף בחוכמה, זה אפשרי ואפילו הכרחי, לכל משפחה, יחד נפתור את כל האתגרים האלה!

 

זה נכון שלכל משפחה יש את המאפיינים שלה, אבל הדרך להצליח פיננסית היא אותה הדרך בהתאמות הנדרשות, יש שיטה שרלוונטית לכל המשפחות ואותה אנחנו לומדים, מבצעים התאמות אישיות למשפחה שלך,

וכאשר מיישמים מגיעים לתוצאות - לצמיחה כלכלית

אני אתכנן עבורך תוכנית פיננסית להשגת המטרות הכלכליות שלך,

אלווה אותך ביישום שלה,

ואלמד אותך לבסס  ניהול פיננסי חכם  כך

שתהיה לך שליטה על הניהול הכספי, תהיה לך היכולת לקבל החלטות כלכליות בחוכמה ולהוביל את הבית שלך לצמיחה כלכלית

מיטל אדלר

מה התחומים שנכללים בתוכנית למיקוד פיננסי:

  1. מאזן עושר- נכסים והתחייבויות

  2. ניהול פיננסי משפחתי שוטף

  3. הקטנת סיכונים פיננסיים

  4. חיסכון והשקעה להשגת מטרות ויעדים פיננסיים

  5. העברה בינדורית

מה משיגים בתוכנית למיקוד פיננסי:

  1. בהירות פיננסית.

  2. שליטה על הניהול הכספי.

  3. תוכנית מסודרת עם הבנה ברורה של הפעולות לביצוע כדי להגיע לתוצאות הרצויות ולצמיחה כלכלית.

  4. כלים פרקטיים ליישום מהיר ופשוט.

  5. ביטחון בקבלת החלטות פיננסיות.

מה נייצר יחד בתוכנית למיקוד פיננסי:

במפגשים אישיים נייצר :

1. אפיון מעמיק, הגדרת מטרות כלכליות וצרכים אישיים 

2. ניתוח נתונים כלכליים נוכחיים ותחזית טווח בינוני וארוך

3. הצגת אלטרנטיבות פעולה להשגת מטרות  וליווי תהליך הבחירה

4. תזמון השימוש בנכסי המשפחה בהתאם למטרות וליעדים

5. תוכנית פיננסית כתובה הכוללת הסברים והמלצות

בסיום התוכנית יהיה לך את הידע והכלים הנדרשים, באופן ברור ופשוט ליישום כדי לנהל את הכסף  שלך בחוכמה, לבחירתך, באופן עצמאי או בליווי מתמשך

אני אישית, מיטל אדלר, רו"ח, מתכננת פיננסית מוסמכת CFP, בעלת ניסיון של מעל 20 שנים בניהול פיננסי, אלווה אותך לבניית תוכנית פעולה לניהול פיננסי מקצועי ומדויק, במטרה להשיג שליטה על ניהול הכסף,

וכתוצאה – להשיג מטרות כלכליות ולצמיחה כלכלית. 

Painting Wall

יישום התוכנית

Paints and Brush

תוכנית למיקוד 

Wooden Window

בהירות פיננסית

לאיזה משפחות זה מתאים:

·  שמעוניינות לעבוד בחוכמה ולהשיג תוצאות טובות יותר

·  שרוצות להשיג שליטה על המספרים 

· שרואות רחוק ורוצות מינימום טעויות ומקסימום התקדמות

·  שמאמינות בכך שהן ראויות להגשים את המטרות שלהן

 

 מנהלים את הכסף שלהם בחוכמה מספרים:

שי ש

פשוט תענוג

 ועדיין לא סיימנו

ליישם את כל הדברים שלמדנו ממך

טל ב

מודה על כל יום שפגשתי אותך, על הדרך, על התעוזה והביטחון שבי, על היד שתמיד 

היתה שם בשבילי לתמוך ולהניע  קדימה

בזכותך למדתי להיות בשליטה מלאה ובלעדית על הכספים שלי ועל הניהול שלהם

 חגית ע

מלאת הכרת תודה על כך שאת מלמדת איך. המפגשים מעשירים ומלמדים אותי מה אני צריכה ואיך לעשות את זה

אני סוף סוף מרגישה שיש ערך לכסף שאני משלמת

ליטל ב

 מעבר לזה שאת אשת מקצוע מהשורה הראשונה את נשמה ולב ותמיד רואה, ממש רואה את הלקוחות שלך. השילוב בין העסק והבית הוא ייחודי וכל מי שיבחר בך להאיר לו את הדרך ירוויח, תרתי משמע

אורן מ

מיטל לוקחת מידע מעבדת אותו ומביאה תוצאה מדהימה, נותנת תחושת ביטחון, מענה אדיב עם  המון סבלנות  והסבר לכל שאלה למדתי ממנה המון

איילת ב

מיטל ברגישות ואסרטיביות הראתה לי את הנקודות שחשובות לעבודה. הרגשתי בטוחה ונתמכת 

 כל מפגש ניער לי את הראש ואת הרגש וגרם לי לפעול 

bottom of page