מה נייצר יחד בתוכנית למיקוד פיננסי:

במפגשים אישיים נייצר :

1. אפיון מעמיק, הגדרת מטרות כלכליות וצרכים אישיים 

2. ניתוח נתונים כלכליים נוכחיים ותחזית טווח בינוני וארוך

3. הצגת אלטרנטיבות פעולה להשגת מטרות  וליווי תהליך הבחירה

4. תזמון השימוש בנכסי המשפחה בהתאם למטרות וליעדים

5. תוכנית פיננסית כתובה הכוללת הסברים והמלצות

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

בסיום התוכנית יהיה לך את הידע והכלים הנדרשים, באופן ברור ופשוט ליישום כדי לנהל את הכסף  שלך בחוכמה, לבחירתך, באופן עצמאי או בליווי מתמשך

אני אישית, מיטל אדלר, רו"ח, מתכננת פיננסית מוסמכת CFP, בעלת ניסיון של מעל 20 שנים בניהול פיננסי, אלווה אותך לבניית תוכנית פעולה לניהול פיננסי מקצועי ומדויק, במטרה להשיג שליטה על ניהול הכסף,

וכתוצאה – להשיג מטרות כלכליות ולצמיחה כלכלית.